Une intégration Dext et QuickBooks bien configurée réduit les saisies manuelles, accélère les fins de mois et garde les pièces justificatives attachées aux transactions.
Préparer QuickBooks
Avant de connecter les deux outils, nettoyez votre plan comptable et vérifiez les codes de taxes. Une intégration amplifie vos bonnes configurations, mais elle amplifie aussi les mauvaises.
Assurez-vous que les fournisseurs principaux existent déjà ou que votre méthode de création automatique est claire.
Connecter Dext
Dans Dext, choisissez QuickBooks Online comme logiciel comptable, connectez le compte administrateur et sélectionnez l'entreprise visée. Vérifiez ensuite les paramètres de publication.
Prenez le temps de tester avec deux ou trois factures avant de traiter un lot complet.
Définir les règles utiles
Les règles fournisseurs permettent d'attribuer automatiquement une catégorie, un mode de paiement, un code de taxe ou un projet. Elles sont particulièrement efficaces pour les dépenses récurrentes.
Gardez toutefois une révision périodique. Une facture inhabituelle du même fournisseur peut nécessiter un traitement différent.